Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

Informacje o szkoleniu

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.

 

Szkolenie 2 dniowe połączone z warsztatem praktycznym.

  1. Podstawy mikro i makroekonomii
  2. Podstawy matematyki finansowej- wykorzystanie w praktyce.
  3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w Polsce i na świecie.
  4. Struktura, skala i dynamika oszczędności w Polsce.
  5. Charakterystyka instrumentów finansowych dostępnych na rynku w podziale na ich użyteczność oraz przeznaczenie.

Część druga:

  1. Planowanie finansowe- wprowadzenie, cel i użyteczność.
  2. Teoria Cyklu Życia Franco Modiglianiego 
  3. Model finansów osobistych pod katem przydatności poszczególnych instrumentów finansowych w poszczególnych fazach cyklu życia gospodarstwa domowego.
  4. Budowa profesjonalnego planu finansowego dla siebie- własny przykład
  5. Budowa profesjonalnego planu finansowego dla Klienta-przykłady uczestników.
  6. Warsztaty i obliczenia niezbędne do zbudowania profesjonalnego planu finansowego

Trener posiada bardzo bogate i co równie ważne- różnorodne doświadczanie w sprzedaży zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i MŚP czy Korporacji zdobyte m.in. w Open Finance, Money Expert, Getin Noble Bank, Idea Bank i Tax Care czy w mniejszych firmach- był tam nie tylko Dyrektorem Sprzedaży i Trenerem Sprzedaży ale również Doradcą i Planerem Finansowym.- zna więc bardzo dobrze wszelkie produkty finansowe.